PWI Agente Autônomo de Investimento

Precisamos de sua ficha cadastral com dados pessoais e profissionais, informações patrimoniais com origem dos recursos e perfil de risco, além de documentos de identidade e comprovante de residência recente de água, gás, luz ou telefone fixo. A PWI somente distribui cotas de fundos para investidores cuidadosamente selecionados. São adotados procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores através da nossa Política de conheça seu cliente. Adotamos protocolos para identificação de cada investidor em sua linha de negócios, confirmando...

A PWI nomeou o diretor responsável Marcelo Cotrim, CFP® em conformidade com a Resolução CVM 178/23. Marcelo é sócio fundador, agente autônomo de invest...

Ao escolher a carteira administrada o investidor contrata um gestor exclusivo para sua estratégia que pode alocar recursos em ativos diretos como títulos e ações, além dos fundos. Na PWI AAI porém, atuamos como distribuidores de fundos sob as normas da Instrução CVM 497, portanto não oferecemos serviços de carteira administrada. Essa tarefa cabe apenas aos gestores de patrimônio habilitados. Através da PWI AAI o investidor pode acessar diretamente os melhores fundos cuidadosamente selecionados, sem o custo da carteira administrada. A estratégia é condominial, ou seja, todos cotistas dos fundos são sempre tratados de maneira igual. Vale a pena!

Um fundo é uma aplicação que reúne recursos de investidores na mesma estratégia. O dinheiro aplicado é convertido em cotas e cada investidor possui um valor proporcional aos seus aportes. Cada fundo tem seu gestor, responsável pelas estratégias de investimento, um banco administrador, responsável pelo cálculo das cotas, custódia dos ativos e contratação de um auditor independente registrado na CVM para preparar as demonstrações contábeis de cada fundo, além de distribuidores como a PWI Agente Autônomo de Investimento, responsável a captação de clientes sob...

Com transparência recebemos rebates como remuneração parte da receita à título de serviços de distribuição, através de contratos com o administrador BNY Mellon e com as gestoras do fundos de investimento, de acordo com as normas da Instrução CVM 497. Ao investir nos fundos que distribuímos você paga nossos serviços apenas via taxa de administração e taxa de performance. Somos vedados a receber remuneração dos investidores.

Atuamos como distribuidores de fundos de investimento através do administrador BNY Mellon instituição intermediária contratante da PWI Agente Autônomo de Investimentos, registrada na CVM e fundada em 2015 na cidade do Rio de Janeiro. Marcelo Cotrim, sócio-fundador, atua desde 1998 em private banking nos EUA e no Brasil. Graduou-se em Economia pela PUC-Rio e cursou M.B.A. nos EUA na University of Rochester, Simon Business School. Antes de criar a PWI atuou como Diretor do UBS Wealth Management em Nova York e...

Com princípios de respeito mútuo e tratamento profissional a PWI Agente Autônomo de Investimentos exerce a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento vinculada ao banco administrador BNY Mellon como preposto e sob sua responsabilidade nos termos da legislação na Instrução CVM 497 em vigor, não atuando, portanto, no exercício da gestão dos ativos integrantes da carteira dos fundos distribuídos, ficando tal competência à cargo exclusivamente dos gestores pelos quais a PWI mantém contratos de distribuição. A PWI prospecta e capta investidores prestando informações...

Deve. Todas as aplicações são registradas e saem da sua própria conta diretamente para as contas dos fundos. Resgates seguem a mesma regra e irão sempre e apenas para sua conta cadastrada.

É a maneira mais segura de investir, independente de seu patrimônio. Seu cadastro é feito direto na instituição financeira vinculada, BNY Mellon, de maneira simples e rápida e ainda com taxa zero para TED e manutenção de conta! Seus recursos nunca transitam pela nossa empresa, todas as movimentações são registradas e os investimentos sempre custodiados em seu nome.

Na indústria de fundos de investimento a cobrança de impostos e das taxas de administração e taxa de performance se dá de maneira automática e é responsabilidade do banco intermediário contratante. Cada fundo tem em seu regulamento e nas lâminas a informação detalhada de taxa de administração e performance.

Visualize o seu perfil de investidor no ato do preenchimento do formulário em PDF. O objetivo deste questionário é auxiliar na definição da estratégia mais adequada às suas aplicações financeiras, através da classificação da sua tolerância ao risco percebida para este portfólio frente às metas de investimento. Como parte de seu patrimônio, cada portfólio representa uma estratégia específica de investimento. Cada estratégia é determinada por fatores subjetivos como sua familiaridade com aplicações financeiras e metas de retorno para seu portfólio, seus e objetivos e prazos para as aplicações...

Pode. Você pode ter um co-titular que por sua vez é autorizado a fazer movimentações.

Fornecida a documentação cadastral apropriada com assinatura eletrônica e cumpridos os procedimentos de suitability, know your client/anti-money laundering devemos aguardar a aprovação à critério do BNY Mellon. Após aprovação você receberá instruções de transferência com os números de conta dos fundos e faremos a validação de cada ordem por email com os registros formais das aplicações sempre feitas diretamente de sua conta corrente em seu banco para as contas dos fundos no banco BNY Mellon. Seus recursos nunca transitam por qualquer conta bancária com titularidade da...

Trata-se de uma classificação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O Investidor qualificado é uma pessoa que possui investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Serviço de alta qualidade onde os interesses do cliente vem em primeiro lugar. Acesso aos relatórios do administrador BNY Mellon para fundos de investimento.

Resgates são sempre registrados por email e os recursos são creditados apenas na conta corrente informada na ficha cadastral. Quanto mais tempo deixar seus recursos no fundo menos pagará imposto de renda. Todavia, imprevistos acontecem e o ideal é verificar as regras do fundo antes de aplicar para saber duas principais coisas: se há prazo de carência, ou seja, se é possível pedir resgate a qualquer momento ou se há um prazo mínimo de permanência...

Tanto o agente na pessoa física como a empresa precisam ser registrados na Comissão de Valores Mobiliários. O agente de investimentos atua como preposto de uma instituição financeira, exercendo as seguintes atividades: Prospecção e captação de clientes Recepção e registro das instruções de cada movimentação dos investidores Prestar informações sobre os fundos de investimento oferecidos pelo banco administrador com o qual a empresa de agente autônomo tem vínculo contratual Antes de qualquer investimento verifique se seu agente é credenciado na CVM. Invista com segurança!

Não somos consultores independentes como na CVM 592/2017. Nossa empresa de agente autônomo de investimento tem vinculo contratual com o banco administrador intermediário BNY Mellon de acordo com a Instrução CVM 497. Somos remunerados exclusivamente através de rebate nas taxas de administração e performance dos fundos que distribuímos. Colocamos o cliente em primeiro lugar sempre. Porém vamos sempre apresentar apenas os fundos que temos contrato de distribuição.

São sofisticados fundos que operam através de algoritmos com modelos matemático-estatísticos. Conheça o fantástico Kadima LT e o Kadima Long Bias.

A PWI AAI conduz negócios com transparência, respeito às normas dos reguladores e melhores práticas dos autorreguladores, colocando o interesse do investidor em primeiro lugar. Todas ações executadas na condução de nossos negócios é pautada pela idoneidade, visando eliminar os potenciais conflitos de interesse. A PWI atua desde 2015 com os mais altos padrões de governança e compromisso com a qualidade de serviços prestados honestamente.

Com mesmo efeito de uma assinatura de próprio punho, eficiente e fácil, a assinatura eletrônica DocuSign é uma moderna tecnologia para economizar seu tempo adotada pela PWI e pelo BNY Mellon que utiliza a criptografia e vincula um certificado digital ao documento que está sendo assinado. Com a assinatura eletrônica, de onde estiver, você poderá assinar sua ficha cadastral, os termos de adesão aos fundos, questionário de perfil de risco e todos os documentos necessários para investir direto nos melhores fundos de maneira rápida e segura!

Você poderá monitorar seus investimentos através dos relatórios de posição e extratos do administrador de fundos BNY Mellon.

Nosso escritório fica na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, porém atendemos em todo o Brasil.

Verifique o investimento inicial mínimo dos fundos na grade e nas lâminas. A maioria dos fundos podem ser acessados por todos os investidores (público alvo geral), porém alguns fundos são exclusivos para Investidores Qualificados.

Cada classe de fundo tem uma alíquota e regra de tributação para o ganho de capital, e a cobrança e feita automaticamente. Alguns são isentos de cobrança, como os fundos de debêntures incentivadas. Alguns fundos multimercados e os fundos de ações tem alíquota de 15% sobre o ganho no resgate das cotas independente da permanência. A maioria dos fundos distribuídos pela PWI tributa na tabela regressiva, quando o imposto reduz a quantidade de cotas. A alíquota é de 22,5% sobre o ganho em aplicações que permanecem por até 180 dias, 20% em aplicações entre 181 e 360 dias, 17,5% em aplicações entre 361 e 720 dias e 15% em aplicações com 721 dias ou mais.

Com o informe de rendimentos em mãos e ao abrir o programa da receita, você terá que lançar informações de cada um dos fundos em dois lugares: a) Na ficha de Bens e Direitos: Selecione Novo item e depois selecione o Código, para fundos de Longo Prazo 72 e para fundos de ações 74. Depois selecione a localização: Brasil, e coloque o CNPJ do Administrador, BNY Mellon Serviços Financeiros CNPJ 02.201.501/0001-61. Na discriminação coloque o nome de cada fundo e quantidade de cotas que você possui. Por fim nos campos situação financeira, basta copiar os mesmos números que constam no informe de rendimentos para o saldo em 31/12/2019.

Com transparência e objetividade, compartilhamos experiências e tradições na administração de recursos, apresentando os detalhes sobre a relação de risco e retorno para cada fundo de nossa grade. Nossa curadoria contempla cinco critérios fundamentais: equipe de gestão, processo de investimento, controle de risco, performance e governança.